Projekt Einrichtungen

Im Feld „Projektnummern“ wird die Nummernserie hinterlegt, welche beim Eröffnen von Projekten (Stammdaten) notwendig ist. Die Definition der Nummer bzw. der automatischen oder manuellen Vergabe der Projektnummer erfolgt über die Nummernserien (kann via Lookup geöffnet und eingerichtet werden).

LogiProjectmanagement erweitert die Projekt Einrichtung um ein eigenes Register. Folgende Tabelle erklärt die Funktion hinter den Felder.

Feld	Beschreibung
Sortierreihenfolge	Wird die Funktion „KT autom. Anlegen“ eingesetzt, muss dieses Feld ausgefüllt werden. Business Central überträgt beim Anlegen eines Projektes bzw. Kostenträgers den Wert im Feld „Sortierreihenfolge“ auf den Kostenträgerplan
Standard Schema	Standard Schema, welches beim Anlegen eines neues Projektes automatisch auf die Projektkarte übertragen wird.
Projektbuchungsgruppe	Mussfeld Standard Projektbuchungsgruppe, welche beim Anlegen eines neues Projektes automatisch auf die Projektkarte übertragen wird. Vorgehen: Code definieren (z.B. PROJEKT) Die restlichen Felder (Fibukonten) bleiben leer! Für sämtliche Projektbuchungen ist eine Projektbuchungsgruppe notwendig!
KT autom. anlegen	Beim Eröffnen eines neuen Projektes wird automatisch ein Kostenträger (mit der gleichen Nummer wie die Projektnummer) angelegt. Die Option „KT autom. Anlegen“ kann nur aktiviert werden, wenn das Modul „Kostenrechnung“ eingesetzt wird.
Projektaufgabe autom. anlegen	Beim Erstellen eines neuen Projekts wird automatisch eine Projektaufgabe (1) angelegt.
Projektaufgabe erforderlich	Wenn mit Detailzeilen gearbeitet wird (Budget/Progose) kann mit dieser Einstellung sichergestellt werden, dass Buchungen ohne Angabe einer Projektaufgabe (entspricht der Detailzeile) ausgeführt werden können.
Projektaufgabe autom. befüllen	Steuert, wie das Feld Projektaufgabennr. befüllt wird (in sämtlichen Modulen inkl. Zeiterfassung) Niemals: Projektaufgabennr. wird nicht automatisch befüllt und muss von User abgefüllt werden Nur wenn eine vorhanden: Projektaufgabennr. wird nur dann automatisch abgefüllt, wenn es beim dazugehörigen Projekt nur eine Projektaufgabe gibt. Erste gefundene: Die erste Projektaufgabennr. des dazugehörigen Projekts wird abfüllt (meistens 1)
Projektplanzeile autom. befüllen	Steuert, wie das Feld Projektplanzeilennr. in der Zeiterfassung befüllt wird Niemals: Projektplanzeilennr. wird nicht automatisch befüllt und muss von User abgefüllt werden Nur wenn eine vorhanden: Projektplanzeilennr. wird nur dann automatisch abgefüllt, wenn es bei der Projektaufgabe nur eine Projektplanzeile gibt. Erste gefundene: Die erste Projektplanzeilennr. der dazugehörigen Projektaufgabe wird abfüllt (meistens 10000)
Vorgabe Status	Beim Anlegen eines neuen Projektes wird der hier hinterlegte Status als Vorgabe übertragen
Vorgabe Status Offerte	Beim Erstellen eines neuen Projekts aus einer Offerte wird der hier hinterlegte Status standardmässig verwendet.
Vorgabe Status Auftrag	Beim Erstellen eines neuen Projekts aus einem Auftrag wird der hier hinterlegte Status standardmässig verwendet.
Vorgabe Projekpostengenerierung	Beim Anlegen eines neuen Artikels wird die Vorgabe „Lager“ oder „Beschaffung“ übertragen.
Adress-Synchronisation zu Projekt	Wenn aktiviert, werden die Adressen von der Tabelle "Debitor", "Lieferadresse" oder "Kontakt" mit dem Projekt synchronisiert. Adressen können nicht mehr direkt auf dem Projekt bearbeitet werden.
Lieferadresse Einkauf von Projekt	Mit dieser Option kann gewählt werden, ob bei Einkaufsbelegen die Lieferadresse Leer: via Standard-Logik ermittelt wird Lieferadresse: Die Lieferadresse des Projekts übernommen wird Auftraggeber: Die Auftraggeber-Adresse des Projekts als Lieferadresse übernommen wird Dies Setup ist z.B. für **Baustellenlieferung** interessant, bei denen die Lieferanten die Ware immer direkt an den Bestimmungsort liefern müssen.
Fibukonto Zahlungsplan (Verk.)	Hinterlegen Sie in diesem Feld das Fibukonto, auf welches Sie die Teilzahlungen (Funktion „Zahlungsplan fakturieren“) aus dem Verkauf buchen möchten. Hinweis: Bei Bedarf kann pro Währung ein separates Fibukonto definiert werden. Das Fibukonto kann direkt in der Währungstabelle hinterlegt werden: Wird kein Konto pro Währung definiert, übernimmt Business Central beim Erstellen einer Zahlungsplanrechnung das Fibukonto der Projektgeschäft Einrichtung!
Zahlungsplan Mix mit 0 MWST ermöglichen (Verkauf)	Legen Sie in diesem Feld fest, ob es im Zahlungsplan für den Verkauf erlaubt ist, mehrwertsteuerpflichtige und mehrwertsteuerfreie Zeilen zu mischen.
Fibukonto Zahlungsplan (Eink.)	Hinterlegen Sie in diesem Feld das Fibukonto, auf welches Sie die Teilzahlungen (Funktion „Zahlungsplan fakturieren“) aus dem Einkauf buchen möchten. Hinweis: Bei Bedarf kann pro Währung ein separates Fibukonto definiert werden. Das Fibukonto kann direkt in der Währungstabelle hinterlegt werden: Wird kein Konto pro Währung definiert, übernimmt Business Central beim Erstellen einer Zahlungsplanrechnung das Fibukonto der Projektgeschäft Einrichtung!
Kosten-Erf.-Journalvorlage / Kosten-Erf.-Jouralname	Journal-Vorlage und -Name, in welche die Einträge des Jobs **Projektposten in Kostenrechnung übertragen** geschrieben werden
Verwenden der Arbeitstypbeschreibung in der Projektplanzeile	Überträgt die Beschreibung des Arbeitstyps in die Projektplanzeile und übersteuert somit den Ressourcenname
Fixierte Währung verwenden	Aktiviert die Funktion Fixierte Währung für Projekte
Objekt Standort	Aktiviert die Funktionalität der Objekt Standorte. Durch dieses Setup werden auch die Register/Felder Objekt Standort auf Projektkarte und Service-Artikel/Belege ein-/ausgeblendet.
Dimensionsupdate nicht ausführen	Wenn aktiviert, werden Projekt Standard Dimensionen nicht aktualisiert, wenn der Auftraggeber geändert wird.
Projektaufgaben Controlling	Aktiviert die Budgetierung und Prognose auf Ebene Projektaufgabe
Projektpostengenerierung
L/B ändern erlaubt…	Der Wert Projektpostengenerierung wird vom Artikel auf die entsprechenden Zeilen (Verkauf, Einkauf, CH-Prod., Fertigung und Service) übertragen. Durch das Entfernen der Häkchen kann der Wert auf den entsprechenden Zeilen nicht verändert werden.
Prüfung Projektnr.
Verk.-Projektnr. erforderlich:	Buchungen ohne Projektnummer sind aus dem Verkauf nicht zugelassen
Prod. Projektnr. erforderlich	Buchungen ohne Projektnummer sind aus der Produktion nicht zugelassen
Service – Projektnr. erforderlich	Buchungen ohne Projektnummer sind aus dem Service nicht zugelassen
Offerte Absage
Projekthandling bei Offert-Absage	Bei Verwendung der Funktion Offert-Absage, kann mit diesem Setup eingestellt werden, ob das verlinkte Projekt ebenfalls den Status Abgesagt erhalten soll Nichts tun: Bei der Offert-Absage wird der Status des Projekts nicht verändert Benutzer fragen: Bei der Offert-Absage wird der User gefragt, ob das dazugehörige Projekt auch abgesagt werden soll Automatisch abschliessen: : Bei der Offert-Absage wird das verknüpfte Projekt automatisch abgesagt Die automatische Projekt-Absage funktioniert nur dann, wenn die abzusagende Offerte der einzige offene Beleg zu dem entsprechenden Projekt ist.
Projektstatus bei Offert-Absage	Wählen Sie den Projekt-Status, welcher die Offert-Absage setzten soll (z.B. Abgesagt)
Zeiterfassung / Zeit-Erfassungseinschränkung / Ferienverwaltung	Einrichtungen für die Verwendung der (Projekt-) Zeiterfassung, siehe separates Handbuch
Microsoft Teams-Integration	Einrichtungsfelder für die Funkton Teams Integration