Serviceverträge

In Business Central enthalten Serviceverträge die Vereinbarungen zwischen einer Unternehmung und einem Kunden bezüglich der Serviceleistungen. Ein Servicevertrag beinhaltet Servicevereinbarungen und die Serviceartikel, welche Gegenstand des Vertrags sind.

Zusätzliche Felder

Das Modul LogiService erweitert die Servicevertrags-Karte um einige zusätzliche Felder:

Feld	Beschreibung/Inhalt
Projektnummer	Dieses Feld zeigt die Verbindung zu einem möglichen Projekt.
Externe Belegnummer	Informatives Feld um eine externe Belegnummer (Kundenreferenz) festzuhalten

Register Korrespondenz

Feld	Beschreibung/Inhalt
Korr. an Nr.	Hier kann aus der Kontaktliste eine vom Debitor abweichende Korrespondenzadresse angegeben werden. Diese kann z.B. auf Belegen angedruckt werden.
Name, Adresse, Adresse 2, PLZ/Ort, Kontaktperson, Telefon	Korrespondenzadresse

Factbox Debitoren Bemerkungen & Notizen

Auf dem Servicevertrag wurde die aus LogiBase bekannte Factbox zum Anzeigen von Debitor Bemerkungen und Notizen ergänzt:

Servicevertragsrechnung erstellen: Zeilen/Posten zusammenfassen

Via Job Servicevertragsrechnung erstellen erstellte vorausbezahlte Vertragsrechnungen werden im Standard nach Monaten gesplittet erstellt.

Beispiel: Vertrag über 1'200.00 für 1 Jahr. Anstatt einer Zeile über den Betrag 1'200.00 werden 12 Zeilen à 100 CHF erstellt:

Die Idee dahinter ist, dass anschliessend mittels Job «Vorausbezahlte Servicevertragsposten buchen» die vorausbezahlten Erträge monatlich als Ertrag in der Buchhaltung umgebucht werden können.

Via Service Einrichtung (Feld «Zusammmenfass von Vertragsrechnungspositionen» aktiv) kann das so gesteuert werden, dass die Rechnung als Einzeiler erstellt wird:

Dabei kann noch entschieden werden, ob im Hintergrund weiterhin pro Monat ein Serviceposten (in dem Falle 12) oder nur 1 Serviceposten erstellt werden soll. Gesteuert wird das über das Setup «Zusammenfassen von Serviceposten» in der Service Einrichtung.

Aufträge für Verträge erstellen

Der Report „Aufträge für Verträge erstellen“ wurde durch LogiService erweitert, so dass mehrere Aufträge in der Periode generiert werden oder dass sämtliche Serviceaufträge in Periode erstellt werden.

Beispiel: Vertrag hat nächstes geplantes Servicedatum = 22.01.2027 mit einem Intervall von 3 Monate

Wird nun der Report für die Periode 01.01.2027 bis 30.06.2027 generiert, dann erstellt der Report zwei Serviceaufträge.

Erste Serviceauftrag: 22.01.2027

Zweiter Serviceauftrag: 22.04.2027

Der Microsoft Standard würde jeweils immer nur der erste Auftrag generieren.

Des weitern kann man via Service Einrichtung (Feld «Zusammenzug von Serviceaufträgen pro Vertrag») definieren, ob für Verträge mit mehr als einer Vertragszeile pro Vertragszeile (Serviceartikel) ein eigener Wartungsauftrag erstellt werden soll oder ob nur ein Wartungsauftrag erstellt werden soll (mit mehreren Serviceartikel-Zeilen).

Vertragslogik

Die Servicevertragslogik wird mit LogiService komplett erweitert. Dazu wurden auf den Servicevertragsgruppen drei neue Felder hinzugefügt:

Material inbegriffen: Verkaufspreis von „Artikel“ auf Servicezeile wird auf 0.00 gesetzt, wenn Serviceauftrag mit Vertrag verbunden ist, welcher einer Servicevertragsgruppe angehört mit „Material inklusiv“ = Ja.

Arbeit inbegriffen: Verkaufspreis von „Ressourcen“ auf Servicezeile wird auf 0.00 gesetzt, wenn Serviceauftrag mit Vertrag verbunden ist, welcher einer Servicevertragsgruppe angehört mit „Arbeit inklusiv“ = Ja

Vertragsausschluss prüfen: Auf der Serviceartikelgruppe können Artikel vom Vertrag ausgeschlossen werden. Bei diesen wird immer der Verkaufspreis gemäss Artikelkarte/Preisfindung genommen.

Logik:

Zuerst wird geprüft, ob der zugehörige Serviceartikel einem unterzeichneten Servicevertrag zugeordnet ist. Ist das der Fall, dann wird im Falle eines Artikels geprüft, ob in der Servicevertragsgruppe im Feld „inkl. Material“ ein Flag gesetzt ist, im Falle einer Ressource wird geprüft, ob in der Servicevertragsgruppe im Feld „inkl. Arbeit“ ein Flag gesetzt ist. Ist das der Fall und im Falle eines Artikel ist dieser nicht einer Serviceartikelgruppe zugeordnet die im Feld „Aboausschluss“ ein Flag hat, dann wird der Verkaufspreis auf 0 gesetzt.

Ist auf der Servicevertragsgruppe im Feld „inkl. Material“ bzw. „inkl. Arbeit“ kein Flag oder ist der Serviceartikel keinem Servicevertrag zugeordnet, dann läuft die Standardpreisfindung ab.

Serviceverträge ohne Zeilenwert

Im Standard von Business Central benötigt ein Servicevertrag immer einen Wert bzw. einen Zeilenwert. Verträge mit dem Wert 0 können nicht unterzeichnet/aktiviert werden. LogiBase ermöglicht es, dass auch Verträge ohne Zeilenwert unterzeichnet werden können.

Word Vorlagen

Auf dem Servicevertrag und der Servicevertragsofferte steht die Funktion der Word Dokumente zur Verfügung, mit welcher Word Dokumente mithilfe einer Vorlage erstellt werden können.

Projekt ab Servicevertrag erstellen

Auf dem Servicevertrag kann direkt ein neues Projekt erstellt werden, welches dann auf dem Servicevertragskopf, der Servicevertragszeile und auch gleich auf den im Vertrag enthaltenen Serviceartikel hinterlegt wird:

Adress-Änderungen an Serviceartikel weitergeben

Wird auf dem Vertragskopf (Verträge und Vertragsofferten) einer dieser Adressen geändert:

• Debitor (nur auf Offerte möglich, in Vertrag via Funktion)

• Rech. An Debitor

• Korr. An Nr.

Erscheint eine Abfrage, ob auf den Serviceartikeln die Adresse ebenfalls geändert werden soll.

Serviceverträge in Fremdwährung

LogiService verändert die Logik bei Serviceverträgen mit Währungscode. Wenn auf dem Servicevertragskopf ein Währungscode angegeben wird, bezieht sich der Vertragswert auf diese Währung. Servicevertragsrechnungen werden anschliessend ebenfalls in dieser Währung mit diesem Betrag erstellt.

Im Microsoft Standard ist die Logik so, dass der Vertragswert in Mandantenwährung verstanden wird und erst die Vertragsrechnungen in Fremdwährung umgerechnet wird.

Beispiel: Servicevertrag mit Wert 1'200 und Währungscode EUR.

Im Standard wird der Wert von 1'200 bei Erstellung der Vertragsrechnung in EUR umgerechnet (bei einem Kurs von 0.93 wäre das dann eine Rechnung von 1'290 EUR). Dies führt dazu dass dem Kunden jedes Jahr ein anderer Wert in Rechnung gestellt wird (je nach Währungskurs).

In LogiService hingegen werden genau die 1'200 EUR in Rechnung gestellt.

Verkaufspreise/Rabatte für Serviceverträge definierbar

Die Verkaufspreisliste wurde um den Typ "Servicevertrag" erweitert. Somit können Verkaufspreise explizit für einen bestimmten Servicevertrag erfasst werden, sofern mit dem Kunden spezielle Konditionen vereinbart wurden.

Die erfassten Preise/Rabatte gelten dann in Serviceaufträgen mit Bezug zu dieser Vertragsnummer.