Adress-Logik
Bei den Service Stammdaten spielt auch das Thema Adressen (Debitor, Rechnungsempfänger, Lieferadresse etc.) eine wichtige Rolle. Da das Service-Modul am Ende der Prozesskette steht, wurden oftmals vorgängig (in Projekt und Verkauf) die Adressen definiert. Nichtsdestotrotz kann es in der Praxis vorkommen, dass die Adressen für das Servicegeschäft sich gegenüber den Projekt- und Verkaufsadressen unterscheiden müssen.
Das nachfolgende Kapitel erklärt, wie die Adress-Logiken auch im Zusammenspiel Projekt & Verkauf funktionieren.
Serviceartikel
Serviceartikel aus Verkaufsauftrag erstellen
Beim Erstellen eines Serviceartikels aus dem Verkaufsauftrag (manuell oder bei der Lieferung), werden folgende Adressen vom Verkaufsauftrag übernommen:
Auftraggeber
Rechnungs-an Debitor
Liefer-an Adresse: Da auf dem Serviceartikel nur Lief. An Codes erlaubt sind, wird eine vom Debitor abweichende Lieferadresse automatisch als Lief. An Code erstellt, sofern diese Funktion aktiviert ist (Service Einrichtung)
Korrespondenz-Adresse
Neben diesen 4 Adressen, wird auch die Projektnummer vom Verkaufsauftrag auf den Serviceartikel übernommen. Unterscheiden sich die Adressen, welche auf dem Projekt und Verkaufsauftrag definiert sind, gewinnen die Adressen aus dem Verkaufsauftrag.
Serviceartikel manuell erstellen
Wird der Serviceartikel manuell aus der Serviceartikelliste erstellt, wird beim Abfüllen des Projekt Nr. Feldes die Adressen vom Projekt übernommen.
Eigentümer auf Serviceartikel
Auf dem Serviceartikel gibt es neben den 4 Haupt-Adressen noch Felder für die Pflege des Eigentümers.
Die Eigentümeradresse wird beim Anlegen des Serviceartikels bzw. beim Befüllen des Feldes Projektnummer anhand der gewünschten Einrichtung (Service Einrichtung):
Adress-/ Projekt-Änderungen
Auf dem Serviceartikel können die Adressen beliebig verändert werden, solange der Serviceartikel noch nicht in einem Servicevertrag zugewiesen ist. Beim Ändern des Debitors/Auftraggebers, werden die Adressen Liefer-an und Rechnungs-an ebenfalls vom Auftraggeber neu ermittelt.
Auch die Projektnummer auf dem Serviceartikel kann verändert werden, dabei wird folgende Abfrage gestellt:
Beantwortet man diese mit Nein, wird zwar die Projektnummer geändert, aber sämtliche Adressen auf dem Serviceartikel bleiben bestehen.
Beantworte man diese Frage mit Ja, werden sämtliche Adressen erneut vom neu ausgewählten Projekt übernommen. Dies ist nur möglich, wenn der Serviceartikel noch in keinem Vertrag vorhanden ist.
Servicevertrag
Servicevertrag aus Serviceartikel erstellen
Beim Erstellen eines Servicevertrags ab dem Serviceartikel, werden folgende Adressen vom Serviceartikel übernommen:
Auftraggeber
Rechnungs-an Debitor
Liefer-an Code
Korrespondenz-Adresse
Neben diesen 4 Adressen, wird auch die Projektnummer vom Serviceartikel auf den Servicevertrag übernommen. Unterscheiden sich die Adressen, welche auf dem Projekt und Serviceartikel definiert sind, gewinnen die Adressen vom Serviceartikel.
Servicevertrag manuell erstellen
Wird der Servicevertrag manuell aus der Servicevertragsliste erstellt, wird beim Abfüllen des Projekt Nr. Feldes die Adressen vom Projekt übernommen.
Auf der Servicevertragszeilen können jetzt nur Serviceartikel ausgewählt werden, beim welchem der Auftraggeber und der Liefer-an Code mit dem Vertragskopf übereinstimmt!
Adress-/ Projekt-Änderungen
Sobald Vertragszeilen vorhanden sind, kann der Auftraggeber (Debitor) und der Liefer-an Code nicht mehr einfach die Felder geändert werden:
Für die Änderung des Auftraggebers und/oder Liefer-an Codes muss die Funktion Debitor wechseln verwendet werden:
Durch die Verwendung dieser Funktion werden die geänderten Adressen auch auf den Serviceartikel zurückgeschrieben.
Der Rechnung an Debitor und die Korrespondenz-Adresse können auf dem Vertrag jederzeit geändert werden. Diese Änderungen werden nicht auf dem Serviceartikel zurückgeschrieben.
Servicebelege
Servicebelege aus Serviceartikel erstellen
Beim Erstellen von Servicebelgen (Auftrag oder Offerte) ab dem Serviceartikel, werden folgende Adressen vom Serviceartikel übernommen:
Auftraggeber
Rechnungs-an Debitor
Liefer-an Code
Korrespondenz-Adresse
Neben diesen 4 Adressen, wird auch die Projektnummer vom Serviceartikel auf den Servicekopf übernommen. Unterscheiden sich die Adressen, welche auf dem Projekt und Serviceartikel definiert sind, gewinnen die Adressen vom Serviceartikel.
Servicebelege manuell erstellen
Werden Service Belge (z.B. Aufträge oder Offerten) manuell erstellt, wird beim Abfüllen des Projekt Nr. Feldes die Adressen vom Projekt übernommen.
Auf der Serviceartikelzeilen können jetzt nur Serviceartikel ausgewählt werden, beim welchem der Auftraggeber und der Liefer-an Code mit dem Servicekopf übereinstimmt!
Adress-/ Projekt-Änderungen
Auf den Servicebelgen können die Adressen beliebig verändert werden, sofern es sich um keinen Beleg handelt, welcher aus einem Servicevertrag erstellt wurde (Feld Vertragsnr. in Kopf <>leer). Beim Ändern des Auftraggebers, werden die Adressen Liefer-an und Rechnungs-an ebenfalls vom Auftraggeber neu ermittelt.
Auch die Projektnummer kann verändert werden, dabei wird folgende Abfrage gestellt:
Beantwortet man diese mit Nein, wird zwar die Projektnummer geändert, aber sämtliche Adressen auf dem Servicebeleg bleiben bestehen.
Beantwortet man diese Frage mit Ja, werden sämtliche Adressen erneut vom neu ausgewählten Projekt übernommen (nur möglich, sofern der Beleg nicht aus einem Servicevertrag erstellt wurde).