Serviceofferten Absage

Im Standard von Business Central können Serviceofferten entweder in Aufträge umgewandelt oder gelöscht werden. Wenn Offerten gelöscht werden, ist es interessant zu wissen warum. Deshalb bietet LogiService eine Offertabsagen-Funktion/Auswertung.

Einrichtung

Die möglichen Absagegründe werden unter Absagegründe definiert:

Damit diese Funktion korrekt funktioniert ist es notwendig, in der Serviceeinrichtungen die Option Offerten archivieren auf Immer zu setzten.

Ausserdem kann hier auch eingestellt werden, dass zwingend ein Absagegrund angegeben werden muss (optional). Wird das Flag "Absagegrund bei Offerte prüfen" aktiviert, können Offerten nicht mehr ohne Angabe eines Absagegrundes gelöscht werden. Bei Aktivierung dieses Setups, müssen Sie jedoch definieren, welche Absagegründe bei der Umwandlung einer Offerte in einen Auftrag und bei der Wiederherstellung einer Archivversion angewandt werden sollen. Technisch gesehen wird beim Ausführen dieser beiden Funktionen die Offerte auch gelöscht und benötigen somit ein "Absagegrund".

Verwendung

Falls eine Offerte nicht zu einem Auftrag führt, wird mittels Button "Absage" die Auswahltabelle mit den möglichen Absagegründen aufgerufen und der zutreffende Absagegrund ausgewählt oder allenfalls ergänzt. Mit dem Klick auf OK wird die Offerte ins Archiv verschoben und anschliessend gelöscht.

Beim Klick auf "Abbrechen" wird die Verarbeitung abgebrochen.