Faktura erstellen

Leistungsnachweis drucken

Will man dem Kunden neben der komprimierten Rechnung (siehe Kapitel [Layout Aufgabe](#Layout Aufgabe)) noch eine detaillierte Zusammenstallung der fakturierten Leistungen zustellen, kann direkt über das Cockpit ein Leistungsnachweis gedruckt werden:

Folgende Filter werden beim Reportaufruf fix gesetzt:

Fakturierbar = Ja
Abwarten = Nein
Projektnr. = entspricht der Auswahl in der Projektzeit Cockpit Page

Folgende Reportoptionen stehen zur Auswahl:

Zeige Verkaufspreis

Zeige Fakturierbar

Sprache

Reporttitel können in einer anderen Sprache ausgegeben werden.

ACHTUNG: für Projektaufgabennr. und Projektplanzeilen gibt es keine Übersetzungen. Diese müssen schon vorgängig in der entsprechenden Sprache erfasst werden.

Rechnung erstellen

Über die Funktion "Rechnung erstellen" kann aus dem Projektzeit Cockpit eine Verkaufsrechnung erstellt werden.

Die Zeilen müssen folgenden Status haben damit sie für die Rechnungserstellung berücksichtig werden:

Fakturierbar (Cockpit) = Ja

Abwarten = Nein

Fakturiert = Nein

Sollten in einer Periode keine fakturierbaren Zeilen vorhanden sein werden die Zeilen mit der gleichen Funktion "Rechnung erstellen" abgerechnet. In diesem Fall wird aber keine Rechnung erstellt. Die Cockpit Zeilen werden aber trotzdem auf "Fakturiert" gestellt.

Zuerst wird als Info ausgegeben, wie viele der Zeilen fakturiert werden:

Anschliessend muss eine der folgenden Optionen für das Rechnungslayout ausgewählt werden:

Nach Auswahl eines Layouts und Bestätigung mit OK wird die Rechnung erstellt. Diese kann anschliessend direkt über den Dialog geöffnet werden:

Fakturierte Zeilen werden im Cockpit grün angezeigt:

Layout Aufgabe

Bei der Layoutauswahl Aufgabe wir pro Projektaufgebennummer eine Rechnungszeile generiert:

Die Umwandlung der PDM-Zeile in eine Verkaufszeile erfolgt über das auf dem Arbeitstyp hinterlegte Mapping (siehe Kapitel Arbeitstypen, Feld Fakturatyp und Fakturanr.).

Layout Planzeile

Bei der Layoutauswahl Planzeile wird pro Projektplanzeile eine Rechnungszeile generiert:

Als Titel wird die Bezeichnung der Projektaufgabennr. übertragen.

Layout Detail