Verbindung Verkaufszahlungsplan
Die Projektplanung kann bei Bedarf mit dem Verkaufszahlungsplan verbunden werden, so dass die Projektplanung das Datum der Zahlungsplanzeilen steuert.
Zahlungsplanvorlagen
In den Zahlungsplanvorlagen können die einzelnen Zahlungsplanzeilen mit Standard Vorgangs Nr. und deren Status verbunden werden. So ist es z.B. möglich die Zahlungsplanzeile "2. Akontozahlung bei Montagebeginn" mit dem Montagevorgang und dem Status "in Arbeit" zu verknüpfen.
Über das Feld "Standard Vorgangs Nr." wird der Vorgang ausgewählt, mit
welchem die Zahlungsplanzeile verknüpft werden soll. Über den "Vorgang
Status" wird definiert, bei welchem Status der Zahlungsplanzeilenstatus
auf "Zu fakturieren" (= bereit zur Fakturierung) geändert werden soll.
Weiter definiert der Status mit welchem Datum (Start- oder Enddatum) die
Zahlungsplanzeile verbunden werden soll:
Neu: Keine Terminverbindung
Planung: Startdatum
Geplant: Startdatum
In Arbeit: Startdatum
Fertig: Enddatum
Zahlungsplan
Zahlungsplan bei bestehender Projektplanung
Auf einem Projekt wurde die Projektvorgänge über die Planungsvorlagen erstellt. Wird nun auf einem zugehörigen Verkaufsauftrag der Zahlungsplan über eine Vorlage erstellt, dann wird geprüft, ob die Zahlungsplanzeilen eine "Standard Vorgang Nr." zugewiesen haben. Wurde die Projektplanung erstellt, dann wird auf den Zahlungsplanzeilen, das Datum gemäss Projektvorgangsverbindung übernommen.
Auf dem Verkaufsauftrag wird eine Zahlungsplanvorlage gewählt und der Zahlungsplan erstellt.
Das Datum der Zahlungsplanzeilen, welche mit einem "Standard Vorgangs Nr." verbunden sind, wird automatisch gemäss Projektplanung gesetzt.
Projektplanung bei bestehendem Zahlungsplan
Wurde bei einem Verkaufsauftrag für einem Projekt der Zahlungsplan generiert bevor die Projektplanung ausgelöst wurde, dann wird der Zahlungsplan aktualisiert, wenn die Projektplanung über "Vorgangsvorlage übernehmen" ausgelöst wird.
Änderungen auf Projektvorgang
Wird beim Projektvorgang das Start- oder Enddatum verändert, dann prüft Business Central ob dieser Vorgang mit einer Zahlungsplanzeile verbunden ist. Ist dies der Fall dann wird das "Fakturieren am" Datum der Zahlungsplanzeile aktualisiert.
Status-Änderungen auf Projektvorgang
Wird auf einem Projektvorgang der Status geändert und entspricht dieser einem Status des Zahlungsplan, dann wird auf der Zahlungsplanzeile der Status auf zu fakturieren gesetzt.